> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dentolize.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# إضافة العملاء المتوقعون وإدارتهم
> أضف العملاء، وانقلهم بين المراحل على اللوحة، وأضف الملاحظات، وحوّلهم إلى مرضى.
## 📋 فتح العملاء
افتح **علاقات العملاء ← العملاء المتوقعون** لرؤية رحلاتك، واضغط على رحلة لفتح **لوحتها**، و**جميع العملاء** يفتح جدول العملاء.
كل عمود مرحلة مع عدد عملائها وإجمالي حجم الصفقات، وكل بطاقة تعرض الإسم والهاتف والمستخدم المسؤول وحجم الصفقة والتقييم. الساعة الحمراء تعني أن العميل متأخر.
## ➕ إضافة عميل
اضغط **+** على عمود المرحلة أو **بند جديد** في الجدول. املأ **الإسم الأول** و**رقم الهاتف** (مطلوب) و**الفرع** و**مرحلة**، وما تريد من: **مخصصة ل** (اتركه فارغًا للتوزيع التلقائي) و**حجم الصفقة** و**التقييم** و**تاريخ الاستحقاق** والعلامات ومصدر الإحالة ("كيف سمعت عنا؟") والتفاصيل. اضغط **إنشاء**.
إذا كان رقم الهاتف موجودًا يظهر تحذير **مرضى مكررون**، وهو لا يمنع الحفظ فتأكد قبل إنشاء عميل مكرر.
## 🔀 نقل العميل
* **اسحب** البطاقة لمرحلة أخرى، ويعمل ذلك فقط مع الترتيب الافتراضي.
* أو افتح البطاقة واضغط **مرحلة** لاختيار أي مرحلة في أي رحلة مع إمكانية إعادة التخصيص.
النقل لمرحلة "مفقودين" يطلب **سبب الرفض**.
## 💬 المتابعة
اضغط على البطاقة لفتحها:
* **ملاحظات:** اكتب ملاحظة وأشر للزملاء، وإضافة ملاحظة تحدّث **التفاعل الأخير**.
* **الجدول الزمني:** كل انتقال بين المراحل ومن قام به ومدة البقاء.
* **رسالة جديدة** أو **واتساب** للتواصل مع العميل.
* عدّل **حجم الصفقة** و**التقييم** و**تاريخ الاستحقاق** مباشرة.
## ✅ التحويل إلى مريض
عند حجز العميل اضغط **تحويل إلى مريض**، فيصبح نفس الملف مريضًا برقم ملف. وإذا نقصت حقول مطلوبة للمريض يُفتح نموذج المريض لاستكمالها.
التحويل لا ينقل العميل على اللوحة، فانقله أيضًا لمرحلة **تم التحويل** لتكون تقاريرك دقيقة.
## 📊 جدول العملاء
**جميع العملاء** يعرض كل العملاء مع الفلاتر (المرحلة والرحلة والمستخدم والإحالة والعلامات...) و**تجميع حسب**، وحدد عملاء لـ**إرسال رسالة إلى المحدد**.
