اذهب إلى إعدادات ← العملاء المتوقعون، والتبويبات هي مراحل ورحلة والجدول الزمني للمرحلة وأسباب الرفض وروابط QR للعملاء.
1️⃣ إنشاء المراحل
من تبويب مراحل اضغط بند جديد:
- إسم (غير مكرر) واللون.
- أقصى عدد أيام في المرحلة: المدة المفترض بقاء العميل فيها. عند دخول العميل يُحدد تاريخ استحقاقه تلقائيًا ويظهر متأخرًا بعدها.
- مخصصة ل: المستخدمون المسؤولون عن المرحلة، ويُوزع العملاء الجدد عليهم بالتناوب.
- إظهار سبب الرفض عند نقل العميل إلى هذه المرحلة: لمراحل “المفقودين”.
2️⃣ تجميع المراحل في رحلات
من تبويب رحلة اضغط بند جديد، وأدخل إسم، واختر المستخدمين في مخصصة ل، وأضف المراحل بالترتيب (اسحب لإعادة الترتيب)، وهو ترتيب أعمدة اللوحة.
3️⃣ أسباب الرفض وروابط QR
- أسباب الرفض: أسباب فقدان العميل مثل السعر أو اختيار منافس أو عدم الرد.
- روابط QR للعملاء: أنشئ رابط نموذج أو رمز QR (لموقعك أو إعلاناتك أو الاستقبال) يضيف العميل إلى مرحلة وفرع محددين. اختر الحقول الظاهرة والمطلوبة ومدة صلاحية الرابط وعدد التسجيلات.
